Nu México se ha colocado como el mayor emisor de nuevas tarjetas de crédito en solo tres años de operación en el país. Sus 2.1 millones de tarjetahabientes son solo el inicio del trabajo que la matriz brasileña, Nubank, tiene planeado en territorio nacional, pues ya se prepara para desplegar la totalidad de su oferta de servicios financieros.
Emilio González, director general de la compañia en México, dice que la intención de la firma es replicar lo que se ha hecho en Brasil, donde además de tarjetas de crédito, ofrece préstamos personales, inversiones, seguros, cuentas de depósitos con tarjeta de débito, cuentas para personas morales y hasta inversiones en criptomonedas.
En septiembre del año pasado, Nu México anunció la adquisición de la sociedad financiera popular (Sofipo) Akala, por un monto cercano a los 3 millones de dólares (mdd). Con este movimiento, Nu México apunta a ofrecer cuentas de depósito en un futuro.
“Hay mucha gente que tiene miedo de abrir una cuenta
de banco porque no saben qué comisiones deberá pagar”
Sin comisiones ni anualidad en su tarjeta de crédito. ¿En dónde está el negocio de Nu?
Tenemos ingresos por dos vertientes, por un lado en la tasa de intercambio, como cualquier tarjeta de crédito o débito, cuando se compra en un negocio, al comercio se le descuenta una parte que se divide entre el banco adquiriente, que es el banco que provee los servicios del comercio, y el banco emisor, que son las entidades que emiten la tarjeta de crédito al consumidor. Nosotros cobramos una comisión pequeña por cada transacción que se hace. Por otro lado, sí cobramos intereses a la gente que no utiliza o que no hace pagos totales a final del mes, es decir, si tu pagas el total de tus compras para no generar intereses, no se cobran los intereses, pero si es un pago menor sí los cobramos, es como si fuera un préstamo personal.
¿Cuántos de sus clientes pagan el total de su deuda a final de mes?
Posiblemente entre el 55 o 60% de los clientes no pagan la suma total del crédito a final del mes. Nos hemos enfocado en crear mejores alternativas de financiamiento en México, nos dimos cuenta que a diferencia de Brasil, donde la mayor parte de los clientes pagan el total, los mexicanos sí utilizan la tarjeta de crédito como método de financiamiento.
Por tal razón desarrollamos alternativas de financiamiento dentro de las tarjetas de crédito, específicamente dos, una es la oportunidad de crear un plan de pagos fijos del estado de cuenta, y la otra, es un plan de pago fijo de cada transacción, en donde tú decides a cuántos meses quieres diferir el pago y sabes cuál es la tasa de interés que vas pagar mensualmente, de esa manera la gente puede tomar la mejor decisión con toda la información.
¿Qué mecanismos utilizan a la hora de otorgar líneas de crédito?
Por lo general comenzamos por límites de crédito más bajos que los bancos tradicionales, pero se ajustan con base en los patrones de uso, si vemos que alguien paga a tiempo y que necesita un aumento en su límite de crédito, se lo otorgamos.
Creemos que la clave para nuestro crecimiento tan acelerado es que tomamos mejores decisiones de crédito al crear modelos internos de información. Obviamente tomamos la información que nos proporciona el buró de crédito, pero tenemos nuestra propia base de datos que capturamos a la hora que alguien aplica para un crédito.
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¿Qué participación de mercado tiene la compañía en México?
Hasta el primer trimestre de 2022 tenemos 2.1 millones de tarjetahabientes en México, lo que nos convierte en el principal emisor de nuevas tarjetas de crédito en el país.
La industria bancaria está altamente concentrada en México. Es muy parecido en Brasil, con solo cinco jugadores que controlaban gran parte del mercado, una atención al cliente muy deficiente y que no se apalancaba bien con la tecnología que existía en ese momento.
En Brasil lanzamos una tarjeta de crédito que tuvo un éxito rotundo y crecimos mucho gracias a referencias de boca en boca. Hoy en día tenemos cerca de 60 millones de clientes en el país sudamericano con una gama amplia de productos: tarjeta de crédito, cuenta de depósito, préstamos personales, un producto de inversiones, una plataforma de criptomonedas, seguros, préstamos para personas morales. Somos una plataforma amplia.
Conscientes de las necesidades del consumidor mexicano y la baja inclusión financiera en México, entramos en 2019 y en marzo de 2020 lanzamos la tarjeta de crédito, lo hicimos porque había muchas similitudes con Brasil: una industria altamente concentrada y servicios financieros que dejaban mucho qué desear en los consumidores.
Hemos emitido más de 200,000 tarjetas tan solo en los últimos meses. Tenemos planes de seguir creciendo y ampliar nuestra oferta aquí en México.
Lanzaron Nu Cripto en Brasil. ¿Cuáles son los planes para México?
Tenemos un plan para expandir nuestra oferta de productos; a finales del año pasado nos autorizaron la adquisición de una Sofipo (Akala), lo que nos permitirá tener cuentas de depósito. Si bien nuestro portafolio de productos en Brasil nos ayudará como una guía, somos conscientes de que las necesidades del consumidor mexicano son diferentes. La cripto sí nos interesa pero aún no sabemos cuándo, dado que quisiéramos lanzar otros productos antes en México.
¿Desde su punto de vista, por qué hay una baja inclusión financiera en México?
Una razón de la baja inclusión en la parte de crédito es porque los jugadores tradicionales tienen un cierto apetito de riesgo y no han querido expandirse más allá de un segmento poblacional. También que emitir un crédito de 1,000 o 2,000 pesos no es rentable para su estructura de costos.
Otra razón es que el tipo de productos que se ofrecen en el país no son los adecuados para la población.
Hay mucha gente que tiene miedo de abrir una cuenta de banco porque no sabe qué comisiones deberá pagar, entonces el que no tengan esa transparencia o conocimiento ahuyenta a muchas personas.
GAF
