El peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 1.15% o 23.3 centavos, cotizando alrededor de 20.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.2980 y un mínimo de 20.0233 pesos por dólar.
La apreciación se debió a que disminuyó la aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que Estados Unidos exentó las importaciones de aparatos eléctricos.
Incluyendo computadoras, teléfonos inteligentes y semiconductores de China, del arancel de 125% anunciado la semana pasada.
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¿Qué aranceles siguen?
Lo anterior deja libre de este arancel a 100 millones 235 mil dólares o 22.8% de las importaciones provenientes de China. Con esto, el arancel efectivo de las importaciones que hace Estados Unidos del resto del mundo se ubicaría en 23.9%, por debajo del 27% si no se hubiera aplicado la exención.
Es probable que se anuncien aranceles específicos para semiconductores y productos electrónicos en los próximos meses.
El lunes 14 de abril, en el Registro Federal de Estados Unidos, se publicaron dos anuncios señalando que, desde el primero de abril, el Departamento de Comercio inició la investigación sobre el impacto en la seguridad nacional de las importaciones de semiconductores y equipos para su manufactura.
Además de farmacéuticos y sus ingredientes, incluidos los productos médicos. Se espera que esto sea la antesala a la implementación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de semiconductores y productos farmacéuticos.
Por la tarde, en una entrevista, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que durante los siguientes 90 días el gobierno de Estados Unidos seguirá negociando con sus principales socios para lograr un comercio más equilibrado.
Respecto a la estabilidad en el mercado de bonos, mencionó que no hay evidencia de ventas masivas de activos del Tesoro y que el Departamento del Tesoro tiene la capacidad de aumentar las recompras de bonos si así lo quisiera.
En la sesión, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años bajó 11.6 puntos base, ubicándose en 4.37%, luego de subir 49.5 puntos base la semana pasada.
Impacto de aranceles en inflación
En la sesión también destacaron los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien señaló que, de observarse un incremento de la inflación ante los aranceles, probablemente este incremento sea transitorio.
Sin embargo, señaló que, en un escenario severo, la inflación podría alcanzar una tasa anual del 5 por ciento.
Por la mañana, la Fed de Nueva York publicó su encuesta de expectativas de los consumidores de marzo, mostrando que la expectativa de inflación a 12 meses subió 0.45 puntos porcentuales desde febrero, para ubicarse en 3.58%, su mayor nivel desde septiembre del 2023.
En cuanto a otros indicadores, resaltó que los consumidores esperan que sus ingresos crezcan solamente 2.80% en los próximos 12 meses, por debajo del crecimiento de 3.06% esperado en la encuesta de febrero. Este es el menor crecimiento esperado de los salarios desde abril del 2021.
El dólar cerró con un retroceso de 0.30% de acuerdo con el índice ponderado del dólar, perdiendo por quinta sesión consecutiva y acumulando un retroceso de 3.26% en ese periodo.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron: el rand sudafricano con 1.79%, el rublo ruso con 1.67%, el peso mexicano con 1.15%, el dólar neozelandés con 1.06%, la corona noruega con 1.05% y la libra esterlina con 0.83 por dólar.
Las divisas más depreciadas fueron: el peso argentino con 11.32%, el peso colombiano con 0.50%, la lira turca con 0.36%, el yuan chino con 0.24%, el sol peruano con 0.20% y el won surcoreano con 0.19 por ciento.
Mercados internacionales
La caída del peso argentino se debió a que se gobierno adoptó un régimen cambiario de libre flotación en bandas entre mil y mil 400 pesos por dólar a partir del lunes.
Asimismo, ambas bandas se irán ampliando a un ritmo de uno por ciento mensual. Con lo anterior, se abandonó el esquema de devaluación istrada.
A la par, se levantaron la mayoría de las restricciones en la compra de dólares, por lo que ya se podrán disponer dólares a través de la banca, poniendo fin al límite de 200 dólares por mes.
Lo anterior forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo por 20 mil millones de dólares para capitalizar el banco central. Con la depreciación del lunes, la cotización oficial del peso argentino se ubicó en 1.196.46 pesos argentinos por dólar, tocando un nivel histórico de 1.206.16 pesos.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés ganó 1.18%, el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.40% y el CSI 300 de Shanghái ganó 0.23 por ciento.
Es importante resaltar que, de acuerdo con medios financieros, el gobierno de China implementó restricciones a las ventas netas diarias de acciones a fondos de cobertura e inversionistas, algo que se le conoce como controles de capital.
Las restricciones están limitadas a 50 millones de yuanes por día y según la fuente, esta cantidad pudiera ser reducida si el mercado vuelve a registrar fuertes pérdidas. Esta medida es usualmente utilizada para evitar una fuerte salida de capitales, principalmente ahora durante la guerra comercial.
El Dow Jones registró una ganancia de 0.78%, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones.
El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.64% y gana en 3 de las últimas cuatro sesiones, cerrando en su mayor nivel desde el 2 de abril, última sesión antes de que Trump anunciara los aranceles recíprocos.
Por su parte, el S&P 500 ganó 0.79%, cerrando en su mayor nivel desde el 2 de abril. Al interior, 10 de los 11 sectores registraron ganancias, resaltando: inmobiliario (+2.15%), servicios básicos (+1.75%), consumo básico (+1.64%) y salud (+1.09%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 2.69%, llevando al índice a cerrar en su mayor nivel desde el 3 de abril.
El DAX alemán mostró un avance de 2.85%, ganando en 2 de las últimas 3 sesiones y cerrando también en su mayor nivel desde abril. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 2.14%, avanzando en cuatro de las últimas cinco sesiones. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.73%, luego de 2 sesiones al hilo de pérdidas.
Al interior, 29 de las 35 emisoras registraron ganancias en la sesión, resaltando:
- América Móvil (+4.23%).
- Banorte (+2.37%).
- Walmex (+1.69%). Cemex (+2.09%).
- Arca Continental (+2.84%).
- Industrias Peñoles (+4.01%).
Oro pierde valor
Debido a que disminuyó la aversión al riesgo, el oro perdió 0.79% y cerró en 3,212.30 dólares por onza, luego de tocar un máximo histórico 3,245.75 dólares por onza durante el overnight. Por su parte, el WTI cerró la sesión cotizando en 61.67 dólares por barril, ganando 0.28 por ciento.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1280 y un máximo de 1.1425 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3041 y un máximo de 1.3201 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 22.6838 y un máximo de 23.1271 pesos por euro.
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